Méthode
Collecte documentaire fiduciaire : le guide complet
Comment structurer la collecte de pièces auprès de vos clients, des modèles aux relances.
Sommaire
Pourquoi la collecte coince
Dans la plupart des fiduciaires suisses, la collecte représente entre 30% et 50% du temps passé sur un dossier. Pièces manquantes, allers-retours par email, fichiers égarés : la friction est constante.
La cause profonde est rarement le client. C'est l'absence de cadre clair sur ce qui est attendu, quand, et comment.
Standardiser avec des modèles
Un modèle de dossier décrit la liste exhaustive des pièces requises selon le type de mandat : déclaration personne physique, TVA, bouclement.
Chaque pièce est qualifiée (obligatoire, conditionnelle, optionnelle) avec des règles métier qui s'appliquent automatiquement.
Relances : cadence et ton
Trois relances suffisent dans 90% des cas : J+3 (rappel doux), J+7 (rappel précis), J+14 (escalade avec deadline).
Le ton doit rester professionnel et précis. Évitez les rappels génériques.
Les outils qui font la différence
Un portail unique pour le client, un dashboard pour vous, et des règles de complétude qui détectent les manques avant que le dossier n'arrive sur le bureau du collaborateur.